Sâu trong khu rừng đầy rẫy quái vật, một cô mèo mẹ thông minh sắp đến ngày sinh nở. Cô đã hạ sinh an toàn trong một hang động ấm áp và kín đáo. Thật bất ngờ, một chú rồng con biết phun lửa bò ra từ dưới đống lá cây. Sau khi xác định rằng sinh vật nhỏ bé này vô hại, mèo mẹ quyết định vượt qua ranh giới loài để nuôi nấng nó như chính con đẻ của mình.